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2000多万吨伊朗原油运抵中国,委内瑞拉或将由穷变富,四国或将效仿

2022-10-09 15:14:33

据全球大宗商品数据提供商Kpler在10月8日公布的报告称,伊朗国家石油公司正在通过部署更多自己认可的油轮来维持高水平的原油出口,无需经过OPEC统筹,并在海外储存约1亿桶原油准备随时向全球市场供应更多的石油,Kpler提供的数据表明大约有4000万桶储存在新加坡海面,还有5300万桶储存在波斯湾,以等待亚洲买家。

伊朗南部的石油出口设施

对于伊朗石油行业来说,这个时机是偶然的,为伊朗增加财政收入打开了机会之窗,伊朗的石油储量在世界排名第四,且拥有仅次于俄罗斯的天然气蕴藏,且目前伊朗是地球上独一一个有可能在OPEC+宣布大幅减产后,能为全球石油市场增加大量石油供应的产油国。

对此,伊朗石油部长在10月6日对伊朗媒体表示,尽管伊朗的石油和石化行业受到美元限制结算和和地区冲突双重影响,但伊朗一直在寻求发展新客户并扩大市场,并准备重新加入全球能源市场,随着石油财富的增加,伊朗一直在将石油利润充实进其国库,并计划重建经济,伊朗计划在2029年之前为其石油行业吸引价值约1600亿美元的国外投资。

伊朗波斯湾北部阿沙卢耶海港的南帕尔斯气田

比如,在伊朗面临国内对燃料和石油产品不断增长的需求之际,已向国内财团授予两项价值178亿美元的炼油厂建设合同,以寻求在未来五年内将其原油炼油能力再提高60万桶/日。

伊朗经济部长Khandouzi也在10月6日有过公开表示,2022年3月至9月,伊朗石油和凝析油出口收入比2021年同期增长了596%,伊朗海关总署10月4日公布的数据显示,截至9月底的2022财年上半年,该国贸易额达到502.82亿美元,较去年增长13.2%。

在此期间,包括石化产品、农产品和金属矿产等在内的非石油商品出口比去年同期增长了21.5%。中国是伊朗商品的首大买家,采购价值约78.42亿美元,其次是伊拉克和阿联酋。

伊朗农民正在果园里收集枣子

紧接着,伊朗经济部长表示,伊朗的石油行业正在变得越来越强大,向全球市场的石油销售强劲,以稳定全球油价和高企的通胀,现在整个外汇、交易结算体系一直在努力确保石油出口业务能正常进行,并在其石油销售合同中使用了创新方法、新物流。

比如,伊朗当局已经开始在外汇领域改革创新,正式用人民币替代美元原来的外汇地位,并把人民币、欧元和迪拉姆并列为该国的三大外汇货币(具体细节请参考下图),同时,还将引入俄罗斯卢布、土耳其里拉和印度卢比等更多其它货币纳入伊朗央行外汇系统中,并计划推出数字货币。

这就意味着,伊朗将扩大人民币的使用量,再考虑到,人民币原油期货已在亚洲市场的定价权功能增强的背景下,也可为包括伊朗和委内瑞拉在内的产油国提供另一个石油货币的选择,这在中伊两国商贸活动不断扩大的背景下将变得更明确。

据伊朗央行报告,截至8月底的12个月内,伊朗持有的外国资产净额增加了39.1%至5928.9万亿里亚尔,伊朗国际储备中人民币资产的份额已经达到20%。再考虑到,人民币原油期货已在亚欧市场的定价权功能增强的背景下,这将为伊朗和委内瑞拉等产油国提供另一个石油货币的选择。

伊朗德黑兰东北部的达马万德峰全景

据Vortexa Analytics和标普全球数据的初步评估显示,截至9月的24个月中,有2000多万吨伊朗石油已经持续运抵中国,且和中国买家交易时大多数是以人民币或欧元进行的,这说明,人民币已经发挥了石油货币的作用。

霍尔木兹海峡的伊朗油轮

记者还注意到,另一个石油大国委内瑞拉目前也用人民币替代了原来美元的部分外汇功能,并开始在石油交易支持人民币结算,并允许交易方可以在外汇市场中兑换。

委内瑞拉拉克鲁斯港的炼油厂

据行业研究机构Algemeiner发布的报告称,近几年以来,伊朗和委内瑞拉两国间的绕开美元进行石油易物交换合作已经取得了成果,伊朗和委内瑞拉一直在寻求更紧密的经济和能源联系,以抵消美元限制对他们经济的影响,比如,伊朗公司过去曾向委内瑞拉提供该国石油部门所需的关键设备、技术。

根据委路孚特Eikon船只的追踪数据显示,9月共有40批货物从委内瑞拉水域出发运往亚洲市场,平均每天运送71万桶原油和燃料,而自今年以来,委内瑞拉从伊朗公司获得了超过2400万桶汽油,并向伊朗交付了相应的重质原油作为交换。

委内瑞拉石油出口增加

分析认为,委内瑞拉抓住了高油价的时机,继2021年GDP实现七年以来的首次正增长后,2022年GDP预计将以15年来Z快的速度增长至8.3%(此前预计为5.2%),高于2021年的1.9%,实现石油经济由穷转富。

不仅于此,委当局也已下令正式以石油数字货币”Petro“结算石油以绕开美元限制,并明确指出目标是将该国全部石油销售转换为石油币。数据显示,截至9月,委内瑞拉的石油币预售了62亿美元,每个单位的石油币与油价挂钩。而正在这个关键时刻,又有四个大国也意外宣布将效仿用数字货币来实现去美元化的目标。

据伊朗石油部长Javad Owji在10月1日表示,日本决心扩大与伊朗的经贸关系,努力促进两国之间的金融和能源合作,并希望日本能源公司扩大在伊朗石油和天然气项目中的投资。

据日本央行在9月12日更新发布的报告称,日本央行、财务省计划联合几家日本大银行机构准备建立一个数字货币支持的国际金融网络,类似于SWIFT,并可与伊朗在石油交易领域增加一个跨境交易结算体系,以绕开美元中心化,为此,伊朗已经建立了一个区块链货币研究室,开发由本国货币支持的数字货币。

数据显示,伊朗是日本的主要石油供应国,而作为美国经济盟友的日本也主张在石油交易领域用新技术手段去美元化,很明显出乎市场的意外。

与此同时进行的是,在欧洲经济陷入能源危机的背景下,德国、法国、英国为代表的欧洲多国也开始与伊朗进行谈判,以开展在石油、天然气领域可以进行数字货币交易的系统,以绕开美元限制。

紧接着,欧盟还计划在2023年开始创建欧元定价的原油基准价格,并将在测试数字欧元的基础上,作为欧盟成员国与伊朗等第三国能源合同的默认货币。

伊朗城市德黑兰

所以,伊朗和委内瑞拉作为全球两大主要产油国在被美元限制石油行业的环境下,为向全球供应更多能源并寻找另一条石油货币化出路已是顺理成章的事,这表明,在全球原油市场需要重新建立平衡和大宗商品价格攀升的市场环境下,两国经济开始好转,或将实现由穷转富,特别是在美国因本身的高通胀希望放松对伊朗和委内瑞拉石油限制的背景下将会变得更加明确。

新进展是,据伊朗工业、矿业和贸易部长称,目前,伊朗已经正式批准使用数字货币代替美元和欧元进行进口,且试行了首笔千万美元级别的交易,预计到10月底,以数字货币签署的合约将会广泛用于伊朗外贸。

伊朗的地标性建筑伊朗寺

分析认为,伊朗、委内瑞拉、日本、英国和欧洲多国的这些新动作表明,通过引入以区块链技术为基础以锚定本币或以石油、黄金等战略资源支持的数字货币、并加强金融外汇结算和创新客户市场定位后,有能力削弱美元或绕开SWIFT,那么,创造一种能被全球央行都可以接受的数字货币,这当然是一种解决方案,这样可以方便全球市场进行交易,同时,中国能源期货市场或也将推动数字人民币的试用。

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